每天用 AI 的人，有一種投資優勢叫體感優勢

每天使用 AI 的體感，可以變成投資優勢，但這個優勢有保存期限。

去年 7 月我寫的這份 Google 投資文，是我第一次寫投資分析文，也是我寫過最大膽的文章，所以當時只敢寫給會員們看。

當時 $GOOGL 才 170 幾塊，我超怕翻車的，如今已經漲到了將近 400 塊。報酬率 100%，如果當時有幸買了一兩張 Google 的話，應該已經賺回一年 AI Pro 的訂閱費了。

那篇最大膽的論述是： Long Google、Short Microsoft。

到目前為止這個看法是正確的，微軟當前股價甚至比當時下跌超過 10%（$470 → $420）。

這有點類似「資訊落差」：我真實使用一線 AI 應用的體感，和股票市場當下認知之間的差距。

但我更喜歡「體感優勢 (User Alpha) 」這個詞，因為這符合彼得・林區說「Buy What You Know」。

📌 User Alpha（體感優勢）：彼得・林區說「Buy What You Know」。每天真實使用一線 AI 產品，因此比市場早 3-6 個月感覺到它的真實價值。這段時差，就是超額報酬的來源。

但我現在已經不像去年那麼信仰 Google；不再這麼看空 Mircosoft，

原因很簡單：我在 Google 身上的體感優勢消失了。

一年前我每天用 Google、Gemini、NotebookLM，今年剛好相反：

進入 Claude Code 世界後，我每天用的不再是 Google ，而是住在我本機端的 Agent / Skill/ Cli ；我燒最多 token 的模型不再是 Gemini 2.5 pro ，而是 Opus4.7, Codex GPT 5.5。

就連做簡報，我現在也很少用 NotebookLM ，而是使用 Opus 4.7 ＋ Claude.ai 直接產出。

上週磊山保經的企業演講，90%投影片都是用 Claude 設計出來的，簡單好用。（如下圖）

生圖方面，ChatGPT Image2 推出後再度超車，生活裡還在穩定使用的 Google 服務，僅剩那多送的 5TB 雲端硬碟。

市場對 Google 的認知，已經跟我的體感貼近；我看不到明顯低估了。

所以我這幾個月開始 review 看下一批標的：2026 年，我的 AI 部位該放在哪裡？

所以我現在找的是下一批我能拿到體感優勢 (User Alpha) 的股票：

1. Claude Code 概念股